字节跳动的崛起史，就是百度的衰落史
在字节跳动崛起之前，中国互联网行业是“BAT”的天下——百度、阿里巴巴、腾讯三大生态系统各自占据了一片领地。其中，腾讯的大本营是社交，阿里的大本营是电商，以上都毫无疑义。那么，百度的大本营又是什么呢？这个问题恐怕就没那么容易回答了。
有人会说：百度的大本营是搜索。这话只对了一半——搜索是一种“功能”，是用来实现需求的，而不是需求本身。就像腾讯以“即时通信”功能来满足用户的社交需求，我们总不能说腾讯是一家“即时通信”公司。事实上，自从成立之日起，百度的大本营一直是“信息分发”：让用户高效地获得自己需要的信息，也让信息发布者高效地接触到目标读者。严格地说，在PC时代，百度的主要竞争对手是门户网站，并且几乎取得了完胜。显然，搜索引擎是一种更先进、更高效、适用范围更广的信息分发模式。
在“BAT”时代，三巨头的核心竞争力各自不同：作为社交及娱乐巨头的腾讯，产品能力最重要，运营能力其次，故而浸透着“产品经理文化”；作为电商巨头的阿里，运营能力最重要，产品能力其次，故而浸透着“执行力文化”。而百度呢？它的核心竞争力在于技术和销售。没有技术，就无法高效地捕捉用户需求、向其输送信息，也无法提高广告变现效率；没有销售，就无法拉到足够的广告客户。所以，百度浸透着两种有些矛盾的文化：既是严谨创新的技术导向，又是激进的销售导向。
进入移动互联网时代之后，百度面临着两大难题：首先，由于移动App的崛起，传统的网页模式式微，基于爬虫技术的搜索引擎逐渐被边缘化，用户也习惯于使用超级App（例如微信、微博）内部的搜索功能；其次，随着用户的不断成熟，对用户体验的需求不断提升，这就对百度的产品和运营能力提出了更高要求，可是百度一直未能达到这些要求。所以，在移动时代，百度的流量基础和变现模式都不断坍塌，给字节跳动这样的竞争对手留出了大片空间。不过，这个坍塌过程非常漫长。
2012-13年：初始阶段，百度加码移动业务。字节跳动成立于2012年3月，主力产品今日头条于当年8月上线。当时，百度刚刚决定加强移动布局，已经是“BAT”中动作最慢的一个了。2013年，百度豪掷19亿美元收购91无线，获得了重要的移动流量入口；可惜，此后几年91无线每况愈下，并未发挥什么战略作用。同一年，百度收购糯米，进军O2O。这段时间，微博、微信先后崛起，今日头条只是诸多新兴App当中的一个。
2014-15年：百度All in O2O, 头条野蛮生长。2014年初，“头条号”自媒体平台上线，今日头条开始产生原创内容，对垂直信息的覆盖也在加强。与此同时，百度确定了“All in O2O”的战略，加码团购、外卖、电影票、金融业务；它还加强了对云计算、大数据、AI的投入。四面出击的百度，没有聚焦于移动端的信息分发产品，从而几乎完全错过了信息流媒体、自媒体的热潮。在此期间，今日头条成长为中国最热门的信息流App之一，建立了完整的广告销售体系，还初次涉足海外市场。
2016-17年：百度陷入困境，字节跳动全面升级。O2O和金融业务在消耗了数百亿资金后，仍然未能达到预期的效果，从2017年开始陆续被剥离出来。但是，百度又扑上了另一场旷日持久的豪赌：智慧汽车。与此同时，字节跳动把赌注下到了短视频，先后推出火山、西瓜、抖音三个短视频App，取得了巨大的成功；从此，“头条系”生态系统逐渐成型。面对搜索业务的逐渐衰落，百度于2016年推出百家号，将手机百度全面改版为信息流；2017年推出了好看视频。由此可见，百度已经成为了字节跳动的模仿和追随者。
然而，“魏则西事件”对百度的品牌形象和变现造成了沉重的打击，即便是陆奇出任COO，也无法彻底扭转不利局势。2018年以来：字节跳动仍在持续侵蚀百度领地。手机百度的信息流化是一针强心剂，可是管不了一辈子，百度仍然面临着用户基础坍塌、广告主流失的困境。百度的短视频、直播业务也没有做好。随着陆奇的卸任，百度再次失去了方向，决策效率和执行力日益低下，只有寄希望于智慧汽车、智慧家居的愿景。此时，字节跳动的估值早已超过百度，并且攻入了百度的核心搜索领域，在AI、大数据等领域也投入重兵。
为什么百度在移动互联网时代失败了，而字节跳动这个后来者胜出了？简而言之，字节跳动是一个“威力加强版”和“年轻版”的百度，能够继承后者的最大优点，却避免它的最大缺点。虽然媒体热衷于炒作“头腾大战”，视字节跳动为腾讯帝国的颠覆者，但是至少在现阶段，字节跳动仍然可以继续吃掉百度的遗产，而不是去与腾讯“刺刀见红”。
继承百度的最大优点，而避免它的最大缺点
字节跳动从来没有公开过高管的完整名单和履历，但是许多国内外媒体有过报道，在LinkedIn等求职网站上也能找到部分业务骨干的简历。从公开信息，我们可以确认：头条至少有3-4位高层员工曾任职于百度，其中包括推荐算法、搜索、今日头条App等重要业务负责人。我们估计，在中基层员工中，曾任职于百度的比例不小。信息分发，最重要的是技术（算法）和销售（商业化），而百度在这两个方面都是“黄埔军校”。
百度的员工为什么纷纷选择加入字节跳动？首先，在移动互联网时代，百度的战略地位衰落、执行力薄弱，大批员工当然会另求出路；字节跳动是由技术人员创立的公司，带着浓厚的“极客文化”，对研发人员具备独特的吸引力。其次，字节跳动成立晚、崛起快，没有“大公司病”，组织结构扁平，具备广阔的空间，正适合年轻人闯荡。再次，字节跳动给予员工的待遇很慷慨，竞争对手都承认“从字节跳动挖人极其困难”。
你可能会不理解：为什么百度的员工来到字节跳动之后，能够发挥更大的作用、创造更大的事业？因为，百度一直是个“矛盾的公司”：一边是严谨的技术人员，一边是激进的销售人员；它没有取得平衡，而是反复摇摆，有时候由技术说了算，有时候由销售说了算。而且，百度缺乏一块重要拼图，那就是对“用户体验”的感知，导致技术优势永远无法转化为优质产品。在字节跳动，上述问题至少目前不存在。以张一鸣为首的年轻、精力充沛的创始团队，对业务的掌控能力也远胜于李彦宏。字节跳动与百度的相似之处，可以从人员结构上窥见一斑。2018年底，根据年报，百度拥有约4.2万员工，其中51%是研究与开发人员，32%是市场与销售人员。字节跳动没有公布员工详情，但是我们估计总数也在4万人左右。从官方网站和第三方招聘网站的招聘启事和求职信息，我们可以合理地估计：字节跳动的研发人员占比约50%，市场与销售人员占比约40%。两家公司的人员结构如出一辙。
在PC时代，百度依靠搜索业务的高壁垒、不可替代性，建立了庞大的流量基础和广告主体系。但是，在移动时代，搜索业务逐渐被边缘化，百度没有及时拿出应对措施。反而是字节跳动清醒地意识到：“信息分发”这门生意没有衰落，只是实现方式从“搜索”转向了“基于算法的信息流”。要命的是，在今日头条崛起初期，并没有直接吃掉百度的基本盘，只是吃掉了增量市场，结果百度的应对非常迟缓，“温水煮青蛙”。
最迟到2016年，情况已经很明显：今日头条成为了超级App，它的用户基数还比不上百度，但是用户黏性有过之；百度甚至不算一个真正的超级App，只是用户偶尔访问的“中转站”。2013-16年，出现了很多信息流媒体App，但是今日头条对手机百度的冲击最大，因为它们的目标用户极其相似：都是男性占多数，都是以二线以下城市为主，平均年龄都不小（30岁以上）。在广告主类型上，两者的重叠度也越来越高！
2016年下半年，百度不得不对移动App进行全面改造，其核心就是“学习今日头条”：信息流成为重中之重，搜索反而退居次要位置；产品定位从“百度一下，你就知道”变成了“有事搜一搜，没事看一看”；在信息流构成当中，视频所占比例不断提升。对比一下现在的百度和今日头条App，除了配色不同，你简直分不清谁是谁。差不多同时，百度又推出了好看视频，以对标“头条系短视频三剑客”——火山、西瓜、抖音。
百度“向字节跳动学习”的一系列举措，产生了短暂效果：2017-18年，手机百度的用户基数和时长大幅上升，广告收入维持增长。随着O2O业务的剥离，百度似乎终于要聚焦于核心业务——信息分发，它仍有能力与字节跳动一战。然而，陆奇的卸任、管理层的动荡，促使中层骨干持续流失；很多老用户并不赞成手机百度转型信息流，从而流失掉了；百度对用户体验的掌控仍然很弱，也就不可能开发出新的杀手级App。在2019年的春节红包大战失败之后，形势很明显：“旧百度”不可能战胜“新百度”。现在，字节跳动的对标变成了腾讯，实际上仍然在蚕食百度日益狭窄的领土。
“百度遗产争夺战”的受益者不止有字节跳动
百度失其鹿，天下共逐之。在漫长的“百度衰落期”，很多巨头和独角兽试图瓜分其遗产：浏览器，例如QQ浏览器、UC浏览器；手机安全助手，例如360、猎豹移动；与今日头条类似的信息流App，例如一点资讯、腾讯新闻；甚至手机应用商店，都在侵吞百度留下的“信息分发”空白地。字节跳动当然是最大的受益者，但是还有一个容易被忽视的受益者：新浪微博。至少，它至今还是今日头条最大的对标产品。
在PC时代，新浪等“四大门户网站”一度是最主流的信息分发渠道，但是很快被百度搜索引擎架空，沦为无足轻重的平台。微博诞生之后，新浪敏锐地捕捉到了机会，最早、最彻底地投入了资源；移动互联网的崛起，给微博带去了前所未有的战略机遇。在成立初期，微博的定位是“社交媒体”；2012年以后，它的定位越来越偏向于“信息流媒体”，即与今日头条直接对标。要知道，当今日头条上线时，微博已经三周年了！
新浪微博与今日头条最大的区别是：前者脱胎于大众媒体、带着鲜明的“媒体基因”，后者则带着鲜明的“技术基因”；前者是从社交媒体逐渐转向信息流媒体、算法重要性不断增强，后者则从一开始就是以算法为核心的“兴趣阅读媒体”；前者以娱乐八卦为核心内容，后者的内容则几乎涵盖一切品类。而且，整个新浪体系根植于一二线城市，在低线城市的地推、销售覆盖都不足，而这恰好是今日头条的强项。结果，微博还是走上了门户网站的老路，聚焦于重大突发事件，变现效率不高。
在“头条号”的发展过程中，字节跳动逐渐意识到：自媒体也好，明星网红也好，都希望进一步加强粉丝关注机制、获得稳定的流量，而不是受制于平台。在KOL（意见领袖）越来越重要的时代，字节跳动必须找到一个平衡：既不破坏平台的主导权，又满足KOL的诉求。这个平衡的关键在于，将用户看到的内容在“关注对象”和“算法推荐对象”之间实现精确而公平的分配。在抖音的崛起过程中，这种微妙的分配机制发挥了巨大的作用——这也是我们将在下一个章节讲述的故事。
2017年，中国互联网巨头纷纷出海，关于Musical.ly将被收购的传闻不胫而走，快手和字节跳动是两个大热门。2017年10月，字节跳动笑到最后，收购了Musical.ly；2018年8月，Musical.ly在全球范围内并入TikTok（抖音海外版），成为了字节跳动出海的重要立足点。毫不夸张地说，没有Musical.ly带来的巨大用户基础，就没有TikTok的今天。
Musical.ly已经登陆过全球大部分国家和地区，建立了一定的品牌和本地化运营经验，这就给TikTok节约了大量时间。但是，在吸收Muscial.ly之后，TikTok的发展并非一帆风顺：2018年四季度，在强大的广告宣传攻势之下，它在美国的下载量激增，多次占据iOS免费榜第一；但是，2019年一季度，它的排名大幅下降，直至新一轮宣传攻势开始。在印度市场，TikTok的免费榜排名就要稳定的多，只有一次短暂的下架。
在全球，TikTok最大、最危险的竞争对手无疑是YouTube，它的MAU超过20亿，涵盖了长视频、短视频、直播领域，内容生态系统堪称第一，还有母公司Google的资源支持。相比之下，TikTok的MAU只有约2.5亿，只是YouTube的一个新兴竞品，远谈不上取而代之。所以，在YouTube根深叶茂的发达国家，TikTok的地位不算稳固；而在YouTube尚未来得及经营，或者水土不服的发展中国家，TikTok的机会就很大了。
不过，TikTok的竞争对手绝非只有YouTube。Instagram、SnapChat以及Pinterest等应用，曾经以图文分享为主，现在也加入了大量视频内容；尤其是SnapChat的“故事模式”，现在是非常流行的短视频发布平台。还有定位于“无广告、创意、高清视频社区”的Vimeo，在原创视频圈子里非常流行，只是在移动端的覆盖面不足。此外，Facebook也在大力扶持短视频PUGC，与TikTok隐然构成了竞争关系。
与除了YouTube和Vimeo之外的所有竞争对手相比，TikTo k最大的优势是：诞生于视频社交时代，完全为短视频而生，没有历史包袱。Instagram、SnapChat等毕竟是图文社交的产物，更类似于中国的微博、微信朋友圈，短视频内容只是副产品。但是，这也是TikTok的天然软肋：定位过于鲜明，很难横向扩张，注定只能成为垂直细分市场的翘楚。
字节跳动的海外版图，还包括今日头条海外版、News Republic等多款产品；TikTok只是其中用户基数最大、增长最迅猛的。字节跳动的目标，当然不是依靠TikTok单独打天下，而是以它为海外业务的支点，伺机为其他业务赋能：社交、游戏、直播、长视频......如果TikTok不能更上一层楼，那么新业务的扩张就无从谈起。海外扩张是一场艰苦的战役，虽然TikTok本身具备较强的广告变现能力，但是我们估计1-2年之内，字节跳动在海外的总投入将超过总产出；收获的时间尚未到来。
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